Nvidia pompt miljarden in technologie die AI compleet kan veranderen
In dit artikel:
Nvidia pompt sinds maart minstens 6,5 miljard dollar in fotonica — de techniek om data met licht in plaats van met elektrische signalen te versturen — door te investeren in leveranciers en startups wereldwijd. Doel is een nieuwe bottleneck in AI-infrastructuur weg te nemen: niet alleen chips zelf, maar vooral de verbindingen tussen GPU’s, geheugen en netwerkchips moeten veel meer en veel sneller data verplaatsen naarmate AI‑modellen groeien.
Concreet ging geld onder andere naar Lumentum, Coherent en Marvell (ongeveer 2 miljard dollar), 500 miljoen naar Corning en deelname aan een financieringsronde van 500 miljoen voor optics‑startup Ayer Labs. Nvidia-topman Jensen Huang waarschuwde dat de huidige capaciteit voor silicon photonics te klein is voor toekomstige AI‑behoeften, waardoor het bedrijf nu probeert de toeleveringsketen op te bouwen.
Fotonica brengt voordelen: lichtsignalen kunnen grotere bandbreedte leveren en energiezuiniger zijn dan koperen verbindingen, wat cruciaal wordt voor enorme “AI‑fabrieken” — datacenters met duizenden tot miljoenen chips die samen rekenen. Koper blijft voorlopig aantrekkelijk door lage kosten en betrouwbaarheid, maar optische verbindingen kunnen bij opschaling van infrastructuur steeds vaker nodig zijn.
De markt reageert: aandelen van fotonicabedrijven stegen flink dit jaar (Lumentum, Coherent bijna verdubbeld, en ook Marvell en Corning op winst). Daarmee verschuift aandacht en kapitaal van alleen chipmakers naar bedrijven die de onderliggende netwerk‑ en verbindingslagen leveren — vergelijkbaar met hoe ASML en TSMC onmisbaar zijn voor chipproductie.
Tegelijk staat grootschalige uitrol nog onder druk door productiekundige uitdagingen. Silicon photonics vereist extreem precieze uitlijning van optische componenten op chips; fouten bij verpakking zijn moeilijk te herstellen. Analisten verwachten daarom dat brede adoptie pas echt op gang komt rond 2028. De overgang is ingezet, maar bevindt zich nog in een vroege, kapitaalintensieve fase.