Huawei stoot Nvidia van AI-troon in China: omzet richting 12 miljard
In dit artikel:
Huawei lijkt dit jaar uit te groeien tot de grootste speler op de Chinese markt voor AI-chips. Analisten van de Financial Times voorspellen dat de opbrengsten uit AI-processors voor het bedrijf kunnen stijgen naar ongeveer 12 miljard dollar (tegenover 7,5 miljard in 2025), een groei van minimaal 60 procent.
De drijvende kracht achter die opmars is de sterke vraag van Chinese technologiebedrijven naar binnenlandse alternatieven voor Nvidia. Politieke spanningen tussen Washington en Beijing en bijbehorende exportbeperkingen maken het lastiger voor Nvidia om zijn meest geavanceerde chips in China te leveren. Huawei vult dat gat met zijn Ascend 950PR, een processor die sinds maart in massaproductie is en vooral is ontworpen voor inference — het rekenwerk waarmee getrainde AI-modellen antwoorden en voorspellingen genereren. Training van grote modellen blijft doorgaans zwaarder en vindt nog vaak plaats op Nvidia-hardware, maar naarmate AI-toepassingen wijdverspreid raken groeit de markt voor inference-acceleratie snel.
Huawei compenseert lagere prestaties per individuele chip door grootschalige clusters te bouwen waarin veel chips via netwerktechnologie samenwerken. Dat maakt hun systemen concurrerender voor grootschalige inference-taken. Tegelijkertijd stagneren Nvidia-leveringen: hoewel in maart vergunningen werden verleend voor de verkoop van H200-chips aan China, zijn praktische leveringen volgens betrokkenen nog niet op gang gekomen door tegenstrijdige beperkingen vanuit zowel de VS als China. Beijing stimuleert het gebruik van binnenlandse leveranciers en wil dat buitenlandse chips vooral buiten China worden ingezet; Amerikaanse regels leggen juist voorwaarden op aan het gebruik van geëxporteerde chips—waardoor veel leveringen vastlopen. Hoe langer die impasse duurt, hoe groter de kans dat Chinese klanten overstappen op lokale opties zoals Huawei.
Technologisch blijft Huawei een achterstand houden: insiders schatten dat de nieuwste Huawei-chips ongeveer twee generaties achterlopen op Nvidia’s topmodellen. De kloof krimpt echter: Huawei verbetert efficiëntie en prestaties, werkt samen met foundry SMIC en zet extra fabrieken op die later dit jaar voor het bedrijf gaan produceren. Praktijkvoorbeelden, zoals DeepSeek dat voor inference de 950PR gebruikte maar voor training nog op Nvidia vertrouwde, illustreren de huidige grenzen.
Een grotere belemmering is software-ecosysteem. Nvidia’s CUDA is wereldwijd dominant en aantrekkelijk voor ontwikkelaars; Huawei’s alternatieve stack Cann wordt als minder gebruiksvriendelijk ervaren, wat overstapkosten verhoogt en adoptie vertraagt. Zolang dat softwaregat blijft bestaan, kan Huawei Nvidia niet volledig vervangen. Toch kan binnen China politieke druk, lokalisatiebeleid en zorgen over leveringszekerheid een snellere migratie naar Chinese leveranciers afdwingen.
Morgan Stanley voorspelt dat de Chinese AI-chipmarkt tegen 2030 kan groeien tot 67 miljard dollar, waarvan mogelijk 86 procent door binnenlandse spelers geleverd wordt. Voor Nvidia betekent dit verlies van een belangrijke afzetmarkt; voor Huawei is het een uitgelezen kans om marktaandeel te winnen zonder meteen technologisch onbetwistbaar te hoeven zijn.