Elon Musk waarschuwt voor Chinese chipgolf die Samsung en SK Hynix kan raken

In dit artikel:

De Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung Electronics en SK Hynix profiteren momenteel sterk van de uitzonderlijke vraag naar geheugen voor AI-datacenters. Volgens Gartner kan geheugen dit jaar ongeveer 54 procent van de wereldwijde chipomzet uitmaken, tegenover 27 procent in 2025. Hogere prijzen en schaarste aan geavanceerde geheugenchips stuwen de omzet, waardoor de sector recordwinsten boekt.

Die bloeiperiode kan vanaf 2028 onder druk komen te staan. Elon Musk verwacht dat China dan grote hoeveelheden RAM produceert. De Chinese fabrikant CXMT heeft zijn positie op de DRAM-markt al snel uitgebreid en vertegenwoordigde volgens Counterpoint in het eerste kwartaal ongeveer 8 procent van de wereldwijde DRAM-omzet. Extra Chinese productie kan het wereldwijde aanbod sterk vergroten, waardoor prijzen en winstmarges dalen.

Een Zuid-Koreaanse analyse voorziet rond 2029 mogelijk overcapaciteit, al kan dat volgens Musks verwachting eerder gebeuren. Op korte termijn blijft de markt krap: Gartner verwacht ook in 2027 een sterke vraag en een wereldwijde geheugenchipomzet van meer dan 1 biljoen dollar. De komende twee tot drie jaar zijn daarom bepalend voor Zuid-Korea, dat economisch zwaar afhankelijk is van Samsung en SK Hynix.