Beleggers jagen op de volgende AI-revolutie: humanoid robots

In dit artikel:

Beleggers verleggen hun aandacht van chatbots en AI-chips naar humanoïde robots: fysieke AI die menselijke bewegingen imiteert en uiteindelijk taken in fabrieken, ziekenhuizen, hotels en huizen kan overnemen. Barclays verwacht dat de markt voor zulke robots kan groeien van zo’n 2–3 miljard dollar nu naar ongeveer 200 miljard dollar in 2035; analisten als Dan Ives denken zelfs aan een veel grotere, mogelijk biljoenen-dollarmarkt binnen tien jaar.

Humanoïde robots vormen volgens Barclays de volgende automatiseringsfase: na klassieke en daarna slimme fabrieksrobots volgt nu automatisering die in menselijke omgevingen kan functioneren. Barclays onderscheidt twee adoptiefases: tot circa 2030 vooral productie, logistiek, landbouw en bouw met afgebakende taken (tillen, verplaatsen, monteren); daarna een bredere inzet in zorg, ouderenzorg, onderwijs en hospitality — belangrijk voor westerse economieën die sterk op diensten leunen.

China loopt voorop: ongeveer de helft van alle industriële robots wordt daar geïnstalleerd, met bijna 300.000 nieuwe industriële robots tegenover circa 34.000 in de VS. Voor humanoids kwam vorig jaar circa 85% van de installaties uit China, waar producenten vaak tegen ongeveer de helft van de westerse kosten kunnen leveren; prijzen liggen vaak rond $50.000.

Omdat veel pure humanoid-bedrijven nog privé zijn, zoeken beleggers indirecte posities in chips, geheugen, sensoren, batterijen, camera’s, software en assemblage. Aziatische leveranciers (TSMC, Samsung, MediaTek, Foxconn) en halffabrikanten/technamen (Micron, AMD, Broadcom, Nvidia) trekken aandacht van fondsen zoals Wedbush’s AI Revolution ETF.

Belangrijk blijft dat de technologie betrouwbaar, betaalbaar en schaalbaar moet worden voordat grootschalige toepassing mogelijk is. Tesla’s Optimus is in de VS het bekendste toekomstproject, maar de markt staat nog in de kinderschoenen en kent technische, economische en maatschappelijke uitdagingen.