Analist Dan Ives noemt 5 AI-aandelen om in de gaten te houden

In dit artikel:

Anthropic, het bedrijf achter de AI‑model Claude, heeft recentelijk vertrouwelijke documenten ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC voor een mogelijke beursgang. In die stukken wordt gesproken over een waardering van ongeveer 965 miljard dollar — bijna een biljoen — wat de hoge verwachtingen rond kunstmatige intelligentie op Wall Street opnieuw aanwakkert.

De mogelijke IPO is belangrijk omdat Anthropic wordt gezien als een van de grootste concurrenten van OpenAI en omdat het bedrijf snel groeit: de gerapporteerde omzetrunrate zou in ongeveer een jaar zijn opgelopen van 10 miljard naar 47 miljard dollar. Een beursgang tegen zo’n cap bevestigt voor institutionele beleggers de sterke vraag naar AI‑exposure, maar kan tegelijk kapitaal weghalen uit bestaande AI‑namen omdat beleggers middelen moeten herschikken.

Analist Dan Ives noemt de AI‑markt nog relatief vroeg in de cyclus — “het eerste uur van de derde inning” — en ziet specifieke bedrijven als belangrijkste profiteurs van de AI‑uitbreiding. Koploper Nvidia noemt hij de “Godfather of AI” vanwege zijn dominante positie in chips voor AI‑modellen; AMD profiteert als alternatieve leverancier van versnelde rekenkracht; Micron zit in een memory‑supercyclus door de grote vraag naar high‑bandwidth geheugen. Tot slot trekken hyperscalers als Microsoft (via Azure en Copilot) en Oracle steeds meer AI‑workloads aan en spelen zo een centrale rol in de infrastructuuropbouw.

Kortom: Anthropic’s stap richting de beurs is zowel een potentiële katalysator voor verdere AI‑investeringen als een test voor hoe ver beleggers bereid zijn te gaan in het financieren van de volgende fase van AI‑ontwikkeling — met flinke gevolgen voor wie de economische baten van die transitie straks incasseert.